私たちあんしん・サポートは保険代理店ですが、ただ単に保険を提案し販売することだけがお客様の幸せにつながるとは考えておりません。
特に法人や個人事業主の方にとっては、事業を如何に拡大し、売り上げを上げ、従業員やお客様と共に成長することこそが幸せに繋がるのではないか？と考えます。
そのため、私たちは経営者様のサポートに全力を尽くします。具体的には、従業員への福利厚生やお客様サービスとして金融知識提供のセミナー開催、事業主様自身のライフプラン相談、保険見直し相談、補助金活用の相談など、私たちが持つ豊富な知識や経験で経営をサポートさせていただきます。
「あんしん・サポートにちょっと聞いてみようかな」と気軽に相談できるパートナーとして見ていただければ幸いです。
2024年より新NISAがスタートし、「資産形成」に興味を持つ方が増えております。御社従業員の中にもそのような方はいらっしゃるのではないでしょうか？ しかし、それだけ興味を持つ方が増えると様々な“情報”も世の中に溢れることになるのです。多くの情報から自分に合ったものを掴み実行するのは難しく、「興味はあるけれどまだ始めていない」「ちょっと怖そう…」という考えを持つ方もまた多く存在します。そこで、私たちは従業員様向けの金融知識向上セミナーを積極的に開催していきたいと考えております。しかも、開催費用はオンラインの場合に限り完全無料で開催します！
なぜ無料でセミナーを開催するのかというと、「金融リテラシーの向上は従業員の成長に繋がり会社の成長に繋がる」と本気で考えているからです。
これは弊社代表である栗山の考えですが、「従業員の金融リテラシーが向上し会社が成長すれば、様々なリスクも発生するので法人様へ保険のご提案に繋がる」「金融リテラシーが向上すれば無駄な金融商品を従業員が利用しないため、可処分所得が増え定着率もあがる」「金融リテラシーの高い方のご相談は自分自身もスキルアップ出来る」
こんな考えから無料でセミナーを開催させていただいております。御社も従業員様もメリットのあるセミナーをぜひ実施してみてはいかがでしょうか？
また、顧問先をもつ士業の先生にもお勧めです。顧問先でのFPセミナーを私たちが担当させていただくことで、先生の専業性が際立ちブランド力の向上に繋がります。さらに、初歩的な質問は私たちが担当することも可能ですので、先生の業務時間短縮にも繋がります。ぜひ私たちと提携し、多くの顧問先様の金融リテラシーを向上させていきませんか？ 私たちは全力でサポートさせて頂きます。
お客様の満足度向上や単価アップを考えている事業者様にもFPセミナーは大変おススメです。
例えば、工務店様や不動産事業者様であれば、お金に関するお客様の不安をセミナーと個別相談で取り除き、より本気度を上げ御社をティーアップした上で商談のテーブルに着いていただくことが可能です。また、美容室様や整骨院様、各種小売店様であれば、セミナーを通じお客様の顧問FPを私たちが担当させていただきますので、御社との接点を来店・来院以外でも常に保つことが可能です。さらに学習塾様であれば教育資金の賢い貯め方セミナーを保護者様向けに開催することで、より一層お子様への教育熱も高まることから、御社の売り上げアップに繋がります。
もちろんセミナーのネタは御社お客様層が興味を持つものをヒアリングの上設定いたしますので、「退屈な話だった…」ということはありません。
これらすべてをオンライン開催に限り無料で実施させていただきます！
なぜ無料で開催できるのか？ を気にされるかもしれませんが、「お客様満足度の向上は会社の成長に繋がる」と私たちは考えているからです。そして、従業員様向けセミナーと同様、「会社が成長すれば、様々なリスクも発生するので法人様へ保険のご提案に繋がる」とも考えております。また、セミナーに参加いただいたお客様には個別相談やその後の無料顧問FPサービスも提供いたしますので、必要に応じて適切な商品をご提案させていただく機会も発生します。
しかし、私たちはそのような機会を得たからといって、“無理な勧誘は絶対に行わない”という信念を持って活動しております。
提携させていただくからには、
①お客様の利益
②提携先様の利益
③自分たちの利益
この順番を厳守しております！ お客様の利益を一番に考え、次に御社の利益。最後に私たちが利益を取れる部分があればいただく。この一貫した考えを持っておりますので、ぜひ末永いパートナーとしてお客様のお役に立つことを一番に考える私たちと提携しませんか？ 御社お客様の満足度を必ずや向上させてまいります！
ライフプランを作成されたことはあるでしょうか？ 一般的には会社員の方が作成するイメージの強いライフプランですが、経営者の方にこそライフプランが必要であると私たちは考えます。特にこれから住宅購入や教育資金のかかる若い経営者様や事業承継を予定している方であれば必須と言えるでしょう。
なぜそう言えるのかですが、一般的な会社員の方と比べ収入の多い経営者様ですが、その分個人でやらなくてならない様々なリスクヘッジや資産運用も一般の会社員と比べ多く存在するからです。どのような手法があり、どのように行うのが自分にとってベストなのか… これをお一人で探し出すことは難しいと言わざるを得ません。
そこで私たちは経営者様の情報交通整理役となり、作成したライフプランを元にどのような金融商品が合っているのか？ どのように資産形成を行っていくのがベストなのか？ どうすれば会社にとっても個人にとってもベストな形で事業を引き継げるか？ など、経営者様の知りたいこと・実行したいことに向けて全力でサポートさせていただきます。
なお、これらはすべて無料で対応させていただいております。私たちはライフプラン作成に関してのみは有料相談も考えましたが、ご自身のライフプランをまずは気軽に作ってほしいという思いから無料とさせていただきました。また、ライフプランを作成し、見えないリスクが存在した場合は保険商品のご提案もさせていただく場合がございますので、敢えて無料という形式を取らせていただいております。
有料相談のFPも数多く存在しますが、「無料相談でもここまでやってくれるの？」と言われるクオリティを持っていると自負しておりますので、セカンドオピニオン的にご利用いただくことも可能です。
どうぞお気軽にご相談ください。
・今の保険が会社にとって適切なのか知りたい
・付き合いで加入した保険だけど内容が良く分かっていない
・担当者が辞めてしまって保険をどうしたらよいか悩んでいる
・うちにどんなリスクがあるかを一緒に考えてほしい
もし一つでも当てはまれば私たちへお気軽にご相談ください。ベストなプランニングで解決可能です！ 私たちは次のような考えを持って活動しているからこそ自信をもったプランニングが可能なのです！
その考えとは、「今、その保険は御社にとって必要であるか否か？」というものです。保険も普通の買い物と同じように「必要だから買う」のです。しかし、保険は目に見えません。経営者様が会社にとって“今”必要だと思わない保険だったとしても、気づけないリスクがあったとしたらどうでしょう？ 万一そのリスクが表面化した際に対策をしないままでいると、会社そのものの存続にかかわってしまう可能性もございます。
「必要だと思わなかった…」とその時に思ってもすでに手遅れです。こんなことが起きないように日ごろから経営者様とコミュニケーションを密にし、サポートさせていただくことは私たちの大切な役割の一つであると考えます。
“今”必要なリスクヘッジは何か？ “今”必要なことは何か？ “今”お客様にとって優先するべきことは何か？
常にこの三つを考えながら行動してまいりますので、保険加入や見直しの必要がないお客様にははっきりと「今は必要ありません」とお伝えしています。
私たちのことをセカンドオピニオンとしてご利用いただく経営者様もいらっしゃいますし、税理士さんのように定期的な訪問と打ち合わせを望まれる方もいらっしゃいます。
どうぞ私たちを頼れるパートナーとしてお気軽にご相談いただけましたら幸いです。
これは弊社が懇意にしている税理士さんの言葉ですが「保険や中古車を使っていろいろ対策するより、普通に納税した方が会社にお金残ります」
全く同じことを私たちも考えます。一昔前には“節税”を売りにした生命保険商品も数多く存在しましたが、現代では存在しません。現代で法人様が必要な保障は、まず借入金対策の保障。次に経営者が生きている時のリスクに備える保障。その次に従業員を守るための保障。最後に経営者勇退時や死亡時の退職金等、経営者の生活と家族を守る保障になります。そのように保障を準備していく中で結果的に“損金”を作ることはありますが、一昔前にあったような“損金”ありきの考え方ではなく、保険が持つ本来の形である「保障」を充実させていく考えこそが、現代の法人保険と言えます。
そのため私たちは単純に「節税したい」「損金を作りたい」というご要望を伺っただけでは保険を販売しません。もし、経営者様にそのような考えがあったとしても、「なぜそのような考えになったのか？」というバックボーンを理解した上で、経営者様と会社に合った保険を提案させていただきます。
時には「全額資産計上」となる保険をご提案することもあることでしょう。
ただし、必ずそのご提案には理由があり、経営者様と会社のことを考えたご提案なのです。そんな法人様の保険見直しにご興味はあるでしょうか？
もし、ご興味のある場合はぜひお気軽に私たちへご相談ください。ご要望を伺った上でベストなプランをご提案させていただきます。